停牌两个月的佛塑科技于10月31日发布发行股份购买资产并募集配套资金预案。该公司股票将于11月3日复牌。
该方案分为两部分。
第一部分，该公司拟以每股5.95元的价格，向特定对象发行股份的方式，购买由科技园、联创创业、马铁军、达晨财信、张海、诚信创业、浩淼自控、惠洋电器、懋森信息和达晨创业所持有的华工百川合计 100%股权。华工百川 100%股权的交易价格为近7.15亿元，全部通过非公开发行股份的方式支付。
第二部分，佛塑科技拟以不低于5.36元的价格，向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 2亿元，不超过本次交易总额的 25%。
资料显示，华工百川成立于2000年12月，由广州华南理工大学科技园有限公司和2位自然人股东共同发起设立，2007年4月3日整体变更设立为股份有限公司。旗下包括3家全资子公司，分别为桂林百川、柳州百川橡塑、柳州百川新材，还参股了杭州悍马轮胎、四川凯力威科技和广州阿克隆百川检测三家公司。公司致力于高分子材料相关领域的技术研发，以及研发成果的产业化实践，通过输出技术、提供装备、材料及制品，实现研发成果的商业价值。据公司网站介绍，华工百川目前在高分子材料专用装备开发技术及其集成方面的综合实力进入国内领先行列，是我国高分子材料相关领域中少数集专用装备开发与制造、加工工艺软件开发、材料及制品研发与生产、成套技术服务于一身的高分子材料集成技术一揽子解决方案供应商之一。
华工百川曾欲通过IPO叩响A股的大门，但公司的招股材料今年7月初被终止审查，短短一个月后，佛塑科技即宣告停牌筹划资产重组。值得一提的是，通过本次收购，华工百川多位创投股东将能够成功实现高回报退出，包括联创创业、达晨财信、诚信创业、达晨创业等，本次交易前分别持有其1676.9万股、887.1万股、700万股、209.6089万股，其中达晨系总计持股比例达12.34%。
公告显示，华工百川的股东方承诺，华工百川 2015 年、2016 年、2017 年扣非后的净利润不低于5382万元、6873万元、8475 万元。业绩承诺期内，若净利润不达标，华工百川股东方应当对佛塑科技进行补偿。
